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報(bào)告丨2018年LNG市場繼續(xù)向買方傾斜,亞洲溢價(jià)依然高企?
[發(fā)布時(shí)間:2018-02-06 11:13:59 ][閱讀次數(shù):807 次]

  2017年底因?yàn)槊焊臍庠斐傻奶烊粴饨Y(jié)構(gòu)性供應(yīng)緊張,給人的印象是天然氣市場重回賣方市場。但事實(shí)不是如此,2018年市場景氣度繼續(xù)提高,LNG市場依然向買方傾斜。

1月16下午,國家高端智庫中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布《2017年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》(下簡稱:《報(bào)告》),提出2017年國際油氣價(jià)格企穩(wěn)回升,油氣行業(yè)全面回暖,2018年油氣市場景氣度繼續(xù)提高,LNG市場也繼續(xù)向買方傾斜。

《報(bào)告》預(yù)計(jì),2018年全球天然氣需求有望增至3.67萬億立方米,增長1.7%。亞洲天然氣需求帶動(dòng) LNG 進(jìn)口均價(jià)上升,東北亞 LNG 現(xiàn)貨價(jià)格受供應(yīng)過剩影響呈下行走勢。受天然氣需求和油價(jià)回升影響,天然氣液化廠投資將會(huì)重新活躍,帶動(dòng)以后幾年LNG供應(yīng)增加。

氣價(jià)觸底反彈,LNG將繼續(xù)向買方傾斜?

報(bào)告提出,2017年,全球天然氣市場走出疲軟,氣價(jià)觸底反彈。預(yù)計(jì)2018年市場景氣程度繼續(xù)提高,三地價(jià)格有升有降,LNG市場繼續(xù)向買方傾斜。

2017年中國天然氣消費(fèi)超預(yù)期增長,出現(xiàn)階段性、區(qū)域性供氣不足和LNG零售價(jià)格飆升。2018年,中國天然氣需求仍將保持快速增長。在國內(nèi)階段性、區(qū)域性供氣不足時(shí),曾有國內(nèi)媒體以“氣荒”來報(bào)道,仿佛天然氣市場重回供應(yīng)不足形勢。

不過報(bào)告概括,國內(nèi)是階段性、區(qū)域性供氣不足。即煤改氣沒有協(xié)調(diào)推進(jìn),供應(yīng)出現(xiàn)偏差。

根據(jù)《報(bào)告》,2017 年全球天然氣消費(fèi) 3.62 萬億立方米,增速 2.2%。亞太地區(qū)消費(fèi)大幅增長,抵消了北美消費(fèi) 5 年來首次負(fù)增長的影響。全球天然氣產(chǎn)量 3.7 萬億立方米,增速 2.7%。其中,亞太地區(qū)增幅最大,同比增長 7.8%。

《報(bào)告》預(yù)計(jì)2018 年,全球天然氣需求有望穩(wěn)步增至 3.67 萬億立方米,比 2017 年增長 1.7%。天然氣產(chǎn)量將達(dá)到 3.78 萬億立方米,同比增長 2%。

值得注意的是,受到國內(nèi)持續(xù)增長的天然氣產(chǎn)量推動(dòng),美國天然氣需求進(jìn)一步放緩將導(dǎo)致北美地區(qū)需求持續(xù)疲軟。歐洲煤價(jià)高企、核電減產(chǎn)和退役將提振區(qū)內(nèi)氣電需求,亞太地區(qū)天然氣需求在中國、韓國、巴基斯坦等國的強(qiáng)勁帶動(dòng)下,將保持高速增長。但總體,LNG將向買方傾斜,顯示供應(yīng)寬松的形勢。

LNG產(chǎn)能繼續(xù)釋放,亞洲溢價(jià)依然最高

《報(bào)告》統(tǒng)計(jì)顯示,2017 年全球天然氣貿(mào)易量 1.15 萬億立方米,比上年增長 5.6%,明顯快于天然氣消費(fèi)增速。

細(xì)分下來,結(jié)合天然氣特點(diǎn),全球 LNG 貿(mào)易量 2.87 億噸,比上年增加 12.5%,明顯快于管道氣 2.4%的增速。

按照區(qū)域看,美國出口增加、目的地增多。歐洲產(chǎn)量減少,進(jìn)口管道氣和 LNG 增長。受中韓等國需求大幅上升拉動(dòng),亞洲 LNG 進(jìn)口量大幅攀升。LNG 市場向買方傾斜,定價(jià)與油價(jià)掛鉤系數(shù)降低。貿(mào)易合同靈活性增強(qiáng),合同限制性條款減少,目的地條款逐步被淘汰,中短期合同占比增加,合同量縮小。

2017年天然氣價(jià)格普遍上漲,美國 HH、英國 NBP、東北亞 LNG 進(jìn)口均價(jià)分別為 2.96、 5.8、 7.7 美元/百萬英熱單位,同比上漲 18.2%、24.7%和 15.6%。受 LNG 現(xiàn)貨需求增加影響,東北亞 LNG 現(xiàn)貨價(jià)格 6.89美元/百萬英熱單位,同比上漲 22.7%。

天然氣的亞洲溢價(jià)將持續(xù),預(yù)計(jì) 2018 年,北美天然氣受出口增加影響,氣價(jià)有望反彈,歐洲市場多氣源競爭加劇,氣價(jià)小幅下跌,亞洲天然氣需求帶動(dòng) LNG 進(jìn)口均價(jià)上升,東北亞 LNG 現(xiàn)貨價(jià)格受供應(yīng)過剩影響呈下行走勢。

《報(bào)告》預(yù)計(jì),2018年美國HH、英國 NBP、東北亞 LNG 進(jìn)口均價(jià)和東北亞 LNG 現(xiàn)貨均價(jià)分別為3.1、 5.6、 8.3 和 6.4美元/百萬英熱單位,同比分別上升3%、下跌 2%、上升 8%和下跌 3%。但即便如此,東北亞LNG進(jìn)口價(jià)和現(xiàn)貨價(jià)依然最高。

此外,《報(bào)告》還預(yù)計(jì),2018 年全球 LNG 液化產(chǎn)能將增至3.8 億噸/年,同比增長 9%。其中,計(jì)劃投產(chǎn)的 LNG液化項(xiàng)目共 7 個(gè),新增液化能力2400 萬噸/年,更多的項(xiàng)目將加速做出最終投資決定, LNG液化產(chǎn)能投資停滯期結(jié)束。預(yù)期未來較長一段時(shí)期, LNG 供應(yīng)能力將持續(xù)增長,貿(mào)易活躍度有望繼續(xù)提升。

《2017年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》的核心觀點(diǎn):

→2017年,國際油價(jià)均價(jià)升至55美元/桶。石油公司逐步適應(yīng)低油價(jià),經(jīng)營實(shí)現(xiàn)盈利。預(yù)計(jì)2018年均價(jià)升至60~65美元/桶,行業(yè)景氣程度繼續(xù)提升。

→2017年,全球石油市場供需趨于平衡,但供需平衡仍脆弱,原油庫存趨于下降,但仍明顯高于5年均值,資源國減產(chǎn)和美國增產(chǎn)博弈依然是影響平衡的最大變數(shù)。

→2017年,全球天然氣市場走出疲軟,氣價(jià)觸底反彈。預(yù)計(jì)2018年市場景氣程度繼續(xù)提高,三地價(jià)格有升有降;LNG市場繼續(xù)向買方傾斜。

→2017年,全球油氣并購明顯回暖,國際大石油公司參與程度提高,儲(chǔ)量交易價(jià)格同比上升42%,但仍處于較低水平,油氣交易仍處于窗口期。

→2017年,中國石油表觀消費(fèi)量增速回升,對(duì)外依存度達(dá)67%。預(yù)計(jì)2018年,石油表觀消費(fèi)量將首次突破6億噸,對(duì)外依存度將逼近70%。

→2017年,中國天然氣消費(fèi)超預(yù)期增長,出現(xiàn)階段性、區(qū)域性供氣不足和LNG零售價(jià)格飆升。2018年,中國天然氣需求仍將保持快速增長。

→2017年,中國煉油能力重回增長,達(dá)7.7億噸/年。2018年,將首次突破8億噸/年,煉油能力過剩問題更趨嚴(yán)重。

→2017年,中國石油產(chǎn)量繼續(xù)下降,為1.92億噸。預(yù)計(jì)2018年,在國際油價(jià)上升、上游投資增長、石油公司經(jīng)營機(jī)制改革等有利因素驅(qū)動(dòng)下,國內(nèi)原油產(chǎn)量有望出現(xiàn)恢復(fù)性增長。

→2017年,國內(nèi)三大石油公司經(jīng)營業(yè)績明顯回升,主要生產(chǎn)指標(biāo)穩(wěn)步增長。2018年,三大公司體制機(jī)制改革將繼續(xù)推進(jìn)專業(yè)化重組上市、礦區(qū)服務(wù)改革,并可能在經(jīng)營機(jī)制改革方面有進(jìn)一步的大動(dòng)作。

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